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揭秘LED芯片市场发展

编辑:长春茂寰机电科技有限公司  字号:
摘要:揭秘LED芯片市场发展

2013年还比较胶着与不明朗的LED芯片市场,今年却开始逐渐清晰,一些小的、没有上市的芯片企业纷纷开始寻求并购和合作,更有甚者已经停产,准备退出这个领域。去年还在苦撑待变的企业,现在只能看到上市企业还在继续坚持。在行业沉淀十数年,经验丰富的叶国光敏感地发现,LED芯片领域,已经开启了集中化的步伐,或许两年之内,将决出生死。

LED芯片价格

技术不断进步价格保持平稳

叶国光透露,今年的芯片价格没有再下降,因为技术和市场已经比较稳定,加上许多企业的产能还没有完全利用,比如有的企业原来买了一百台MOCVD外延设备,以前只开了五十台,今年随着技术成熟与市场的带动,产能已经逐渐开出。芯片需求一直在增加,但是由于芯片的供应量也相应的扩大,所以芯片价格今年不会跌也不会涨,实际情况应该是勉强保持供需平衡。现在还有封装厂买不到芯片,很可能是因为他们本身信誉不好,大的封装企业一般很稳定,但是有些小作坊式的封装企业由于资金链断裂而跑路,供应芯片的上游企业就亏大了,所以这些小的封装厂对芯片企业来说是不太敢轻易卖给他们的。

当然,价格不变并不代表芯片企业没有利润。由于技术的进步,有的芯片企业在维持质量的前提下,开始将芯片面积做小一点,在电性能、发光亮度一样的情况下,面积缩小,单位原材料的产量自然增加,如原来一片两寸晶片能做三万颗的芯片,将芯片面积缩小就能做到三万五千颗芯片,每颗芯片在亮度与价格保持一样的话,那多出五千颗就是利润,所以许多企业都在努力将技术再提升得到更大的利润。

目前的价格还是会有下降的空间。根据LED界的海兹定律(Haitz Law),生产技术不断进步、生产力与产品良率持续提升,,芯片的价格毫无疑问还会往下降,到那时,技术落后与墨守成规的LED芯片企业就会被淘汰。这将是一场很残酷的PK战。同时,企业在降低面积时还必须注意产品性能,如果一样的面积,一家企业的产品亮度比别人低,一片晶片切割出来同样面积的芯片卖出的价格就会比别人少,同样会亏损,甚至导致企业经营不下去。此外,芯片企业的现金流非常重要,如果现金流周转不下去,也会面临很大的经营风险。

用于芯片制造的设备如MOCVD等外延设备,2014年没有涨价的迹象,因为设备商不敢涨价,当然也没有跌价的迹象,但是他们会把设备效能提升。例如叶国光本人1998年在日本留学的时候,当时的MOCVD设备的效能比较低,长一炉只能生长一片外延片,设备的价格至少是两百万美金,现在的MOCVD设备一炉能够生长五十四到六十九片外延片,价格也是两百万美金,甚至更便宜。跟芯片的趋势一样,同样的价格,性能却翻了几倍!

投资

总体规模不变企业不断扩大

叶国光认为,未来会有一家或两家中国芯片企业的规模会越来越大,整体格局应该是一大多小,就像台湾目前是一家大的芯片公司,其他都是规模较小的公司,大的那家企业会占整个芯片市场份额的二分之一到三分之一之间。大陆目前也是一样,像三安光电,就基本占了整个中国芯片市场的一半左右。

但是,资本流入新的芯片公司数量将不会增长,因为之前投入太大,已经透支了市场需求,上游的芯片领域现在还在消化以前的投资。就叶国光了解的情况来看,目前中国大概还有三分之一的设备处于闲置状态,没有开出产能,需要去整合,现在我们看到有一些大的企业开始有所动作了,新的一轮LED并购潮已经开始。

即使有新进的资本,他们也会找一些差异化的东西去做,例如台湾市场成熟以后,就有一家规模不大的新公司,切入市场时走蓝海差异化的路线,做紫外光、绿光与红外光。因为只有他一家做,虽然市场不大,价格却比较高,利润空间也很大。一大多小的格局形成后,小企业就要想办法努力打破宿命,不断改变以求生存与发展。尤其是在这个不进则退的LED上游行业里。

十几年前资本愿意投资芯片上游产业,是因为这样对国家、对行业有贡献,国家也支持,所以投资多。2009、2010年是市场有机会,也有新的投资者进入。现在,LED芯片厂已经不太可能有新的投资,德力光电的成立与投产将会是最后一波的上游投资。从目前来看,芯片行业投资确实已经没有什么效益,投资报酬率很低,原来的投资效益包括的政府补贴,现在很多地方政府也停掉了。没有利润,就没有人愿意做了。除非有很大的诱因,否则不会有不怕死的资本再进来了。

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